此書背景虛構，大致上參考中國漢唐。故事開始前十二年，昊王朝再次征伐北方蠻族失敗，又因皇室迷信閹僧，導致天下動盪，民心浮游。屏州人角要離創立火鳳教，以醫術道符救人，廣招信徒，準備起兵反叛。故事以搖搖欲墜的昊王朝拉開序幕，講述兩位主角各自在王朝風雨飄搖之際走出不同道路。一位是南蠻少主鍾孟揚努力匡復王朝，重新昊家基業；一位落魄將門胥長逍之後思忖明哲保身，最後卻踏上黃袍加身，統一天下之路
第一集劇情：昊王昊汾觴三十年，貊族少主鍾孟揚向昊王朝進夏貢時，受到恩師指示，先行前往屏州探查聲名鵲起的火鳳教，在那裡遇見落魄將門之後胥長逍。兩人同行訪查，卻發現鍾孟揚恩師已被朝中閹黨所害，因此兩人分道揚鑣。
鍾孟揚赴京想找出對付閹黨的方法，胥長逍則在回家鄉途中遭好友暗算，不久後火鳳教起兵造反，胥長逍被迫從軍，此時卻夢到自己是天命所歸之人。火鳳教與朝中之人勾結，主力越過防線，直接殺至京師門口，鍾孟揚不顧反對以番將身分請纓，最後用火計逼退火鳳教。
但鍾孟揚的親暱族人戰死在這場戰役，讓他陷入對王朝忠義與族人期盼的拉鋸。